快问快答!一文了解广发指数宝

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  1.广发指数宝是什么?

  广发指数宝是一个主要投资于广发基金所管理的权益类指数基金的投顾组合。通过市场风格、行业板块等结构性机会的挖掘与基金品种遴选,力争获取权益市场长期收益。

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  2.为什么广发指数宝值得关注?

  -指数大厂产品齐全:广发基金是业内指数品类布局较为齐全的指数产品提供商,现已形成市场多元、品种多样、主题丰富的指数产品线。截至2024年9月30日,广发基金已有公募指数产品114只,共追踪72条指数,涵盖宽基、行业主题、策略等多种维度,横跨A股、港股、美股、商品等多个市场。

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  -指数基金费率低廉:相较于主动管理型基金,指数基金管理费率更低,投资交易成本低。

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  -指数基金运作透明:指数基金被动跟踪指数表现,指数成分股公开透明,无需担心投资风格变化。

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  -一站式配置指基:综合定量评价与定性研究,筛选优质指基,构建基金投顾组合——广发指数宝,提供“建仓+跟投+止盈”三大投资指导建议,投资团队将根据市场表现,灵活调整大小盘以及成长价值风格的轮动比例,捕捉投资机会。

  专家领航,信号明确:主理人通过高频的内容输出,覆盖“买入-调仓-加仓-止盈-赎回”投资全流程,及时输出市场观点,帮助客户更加理性投资。

  择时建仓,降低成本:基于市场主流宽基指数估值分位水平、市场情绪、资金流向等指标,针对不同风险偏好的投资者给出首笔投资建议建仓比例,客户可自行根据自身风险偏好及当下市场环境,自行决策首笔建仓资金比例。

  低位多投,高位少投:基于市场主流指数估值历史分位水平,结合投资团队研判观点 ,动态调整当期建议投资份数。

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  均衡配置,分散风险:灵活调整组合大小盘以及成长价值风格基金的轮动比例,及时捕捉市场机会,同时通过均衡配置降低单一风格回撤风险。 

  适时止盈,落袋为安:综合分析市场估值及各期收益等情况,按“期”维度发出止盈信号,力争提升客户盈利体验。

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  4.广发指数宝如何帮助大家把握建仓节奏?

  权益指数整体波动性较大,为了优化客户投资体验,投顾团队结合市场估值水平,在陪伴内容中给不同类别风险偏好的客户提供首笔建仓比例指导内容。

  基于市场宽基指数估值水平,将市场整体划分为低估、中估、高估区间。在低估区间,提升首笔建仓比例,捕捉低位建仓的机会;在高估区间,降低首笔建仓比例,一定程度上控制风险、降低持仓成本。 

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  (本文来源:广发基金投顾)

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  风险提示:本基金投顾组合策略的风险等级为R3,请投资者选择符合自身风险承受能力、投资目标的产品。市场有风险,投资需谨慎。广发基金将依照诚实守信、谨慎勤勉、投资者利益优先的原则提供基金投顾服务,但不保证各投顾组合一定盈利,也不保证最低收益,不对客户投资收益状况或本金不受损失做出任何承诺,投资风险由客户自行承担。基金投顾服务的过往业绩并不预示其未来业绩表现,为其他客户创造的收益并不构成业绩表现的保证。

  基金投顾服务不同于基金产品销售业务,其收费模式与基金产品销售存在较大差异。基金投顾机构可以接受客户委托,按照基金投顾服务协议约定向其提供基金投资组合策略建议,并直接或者间接获取经济利益。客户应充分了解基金投顾服务协议关于收费模式、费用组成、费率水平、计提方式等的安排。投资者应自行阅读《基金投资顾问业务服务协议》《风险揭示书》《组合策略说明书》等产品法律文件,自行作出投资选择。

  基金投顾服务的一般风险揭示:

  (一)基金投顾机构提供的基金投资组合策略建议具有市场风险、信用风险、流动性风险、法律风险以及其他投资风险等。

  (二)基金投顾机构按照客户的投资目标、投资期限、投资需求、风险承受能力、风险收益偏好等因素,提供不同基金投资组合策略建议,不同基金投资组合策略建议会产生不同的风险收益特征。

  基金投顾机构向客户提供基金投资组合策略建议的风险特征与客户购买单只基金不同,可能存在基金投资组合策略成分基金风险等级高于基金投资组合策略风险等级的情况。

  (三)因基金投资顾问业务尚处于试点阶段,存在因基金投顾机构的试点资格被取消不能继续提供服务的风险。

  管理型基金投顾服务的特有风险揭示:账户管理风险、调仓风险、技术风险、机构风险、账户冻结风险等,详见《风险揭示书》。

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